В этом отчете рассматривается, как поставщики стеклянных пивных бутылок используют дифференциацию, основанную на инновациях в материаловедении, эстетике дизайна, производственных процессах и стабильности. Он предлагает глобальный обзор тенденций и прогнозов, сравнивает стратегии промышленных и ремесленных брокеров, освещает сотрудничество поставщиков и брендов, а также измеряет дифференциацию на основе восприятия потребителями, доли рынка и премий.
1. Введение
Стеклянная упаковка играет важную роль в пивной индустрии, занимая значительную долю рынка (около 50% в 2022 году) и оцениваясь в 22,8 млрд долларов США (2022 год) в 31,3 млрд долларов США к 2030 году (среднегодовой темп роста 3,5%). Дизайн упаковки влияет на 60-70% покупок, а также на восприятие и восприятие пива.
2. Стратегически важная составляющая инноваций – использование стеклянных пивных бутылок.
Сложные рыночные условия, растущий потребительский спрос и жесткая конкуренция требуют постоянных инноваций в области стеклянной упаковки, вынуждая бренды выделяться не только на рынке жидких продуктов.
К основным факторам относятся:
- Бум премиального и крафтового пива: Растущая популярность крафтового пива (30% мирового потребления) подпитывает использование санскритских надписей на этикетках и растущий спрос на уникальную упаковку, например, с необычной отделкой.
- Мандат устойчивого развития: Регуляторное давление способствует внедрению экологически чистой упаковки, включая многоразовое стеклянное тару.
- Рост электронной коммерции: Для повышения эффективности служб доставки необходима прочная, герметичная упаковка и фирменные мультиупаковки.
- Формирование потребительских предпочтений: «Традиционные» потребители предпочитают стекло; отдают предпочтение отделениям типа «Абхинав». Покупатели небольшого роста и женщины предпочитают современный дизайн; потребители старшего возраста отдают предпочтение классической эстетике.
- Рост в развивающихся странах: Китай, Индия, Бразилия и Вьетнам требуют увеличения потребления пива в связи с ростом доходов, а также использования специализированной упаковки.
- Конкурентная среда: Интенсивная конкуренция стимулирует внимание к инновациям в продуктах, переработке и фирменной упаковке, доля которой на рынке превышает 39,0% (2024 год), что подчеркивает роль упаковки в брендинге.
3. Прогресс в материаловедении для повышения производительности и эстетики.
Использование стекла повышает долговечность инноваций в науке, снижает воздействие на окружающую среду и улучшает визуальную и тактильную привлекательность, позволяя поставщикам стеклянных пивных бутылок предлагать поставщикам разнообразные товары.
Технологии облегчения веса позволили снизить вес бутылки примерно на 30% за два десятилетия, например, снижение на 40% у Ardag Group и уменьшение выбросов CO2 на 150 г у AB inbave. Это снижает транспортные расходы и воздействие на окружающую среду. Инновации, такие как Ekovai от Vetropack, обеспечивают снижение расхода, использование мягкого стекла и потенциальное снижение выбросов CO2 на 25% благодаря устойчивости к трению. Toyo Glass лидирует в производстве сверхлегких бутылок (60% японского рынка).
Помимо веса, состав стекла и обработка поверхности улучшают его характеристики. Стекло обеспечивает правильное сохранение вкуса и подлежит бесконечной переработке. Новые компоненты, такие как полимер PEF, полученные из натурального сырья, обеспечивают 100% переработку, биоразлагаемость и лучшую защиту вкуса/газирования по сравнению с ПЭТ.
4. Эстетика дизайна и инновации в форм-факторе.
Инновационный дизайн и форм-фактор стеклянных пивных бутылок важны для обеспечения узнаваемости бренда и вовлечения потребителей для поставщиков. Уникальные формы, тиснение, индивидуальные цвета и инновационные крышки — мощные инструменты.
Индивидуализация уникальных форм бутылок, тиснение/выдавливание, повышение узнаваемости бренда, интеграция логотипа или узоров непосредственно в стекло для придания изысканности. Это экономически выгодно для брендов, желающих создать свой собственный дизайн, что особенно ценно на рынках Северной Америки и Азии.
Использование нестандартных цветов защищает позиционирование бренда и пиво. Янтарное стекло — традиционный вариант, обеспечивающий превосходную защиту от ультрафиолетового излучения, в то время как прозрачное или зеленое стекло визуально разрушается и выглядит современно, особенно для крафтового пива.
Инновационные системы укупорки обеспечивают свежесть и подчеркивают индивидуальность бренда. Популярной является крышка PRY диаметром 26 мм. Крышки типа банок, например, металлические, с лазерной печатью, уникальным рисунком и тактильными эффектами, также используются в пиве Pilsner Urquell. Компания Canpac разработала рельефную крышку Bespok, подчеркивающую традиции и стабильность бренда.
Полуиндивидуальные бутылки позволяют наносить такие элементы, как рельефный логотип, что является недорогим способом создания уникальных особенностей. Компания Furious предлагает бесконечные возможности выбора размера, формы, цвета и декора, хотя это включает в себя затраты на изготовление пресс-формы и длительный срок выполнения заказа.
Среди других тенденций — минималистичный дизайн, текстура и тактильные ощущения от этикеток, а также стратегическое использование веса и текстуры для выражения качества (тяжелые бутылки означают высокую ценность). Форма и размер бутылки также влияют на восприятие: длинные/тонкие бутылки — элегантность, короткие/подробные предложения — функциональность.
5. Инновации в производственных процессах для адаптации и повышения эффективности.
Прогресс в производстве стекла позволяет поставщикам стеклянных бутылок для пива предлагать беспрецедентные возможности адаптации, быстрый вывод продукции на рынок, а также экономически эффективный дифференцированный дизайн, цифровую печать, гибкое формование и автоматизацию.
5.1. Цифровая печать непосредственно на стекло
Цифровая печать непосредственно на стекле обеспечивает уникальную адаптацию и персонализацию, позволяя наносить уникальный принт на каждую бутылку в зависимости от места или мероприятия. Компания OI (Owens-Illinois) разработала технологию цифровой печати промышленного масштаба для индивидуальной стеклянной упаковки.
Этот метод обеспечивает все большую гибкость в дизайне по сравнению с традиционной трафаретной печатью, позволяя регулировать неограниченное количество цветов и слоев чернил. Стекло OI также позволяет печатать прозрачными 3D-чернилами для создания эффекта тиснения без использования физических форм.
Цифровая печать обеспечивает стабильность, снижает выбросы CO2 на 60% и образует меньше отходов по сравнению с традиционной маркировкой. Цифровая печать Dyct-to-shape (DTS) исключает использование пластиковых рукавов/этикеток, уменьшая воздействие на окружающую среду.
Технические проблемы включают устойчивость чернил к неровным поверхностям стекла и высокой температуре пастеризации. Благодаря развитию технологий печати чернилами, происходит их сплавление со стеклом во время обжига с использованием цифровых керамических чернил. По оценкам, мировой рынок цифровых машин для печати на стекле достигнет 500 миллионов долларов в 2025 году. В условиях адаптации, когда цифровая печать превосходна и экономически выгодна при небольших объемах, трафаретная печать подходит для больших объемов и долговечной печати на стекле.
5.2. Игривые методы лепки
Гибкие методологии позволяют быстро адаптироваться к изменениям в конструкции или материалах, обеспечивая качество и скорость производства продукции. Быстрое прототипирование имеет центральное значение, оптимизирует разработку от проектирования до производства, позволяет изготавливать функциональные пресс-формы за считанные дни.
Технологии Turvic позволяют контролировать затраты и качество за счет оптимизации использования материалов и сокращения количества бракованных деталей.
5.3. Автоматизация в линиях по производству стекла
Автоматизация меняет производство стекла, усиливает конкуренцию, увеличивает объемы производства и решает проблему нехватки рабочей силы. Это включает в себя автоматизированные линии по производству бутылок, от обработки пустых бутылок до розлива и укладки на поддоны.
Автоматизированные линии розлива обычно включают конвейеры, устройства для выгрузки, системы розлива/укупорки и упаковочные машины для коробок.
Высокоскоростные линии используют профессиональные клапаны для быстрой и точной подачи пива, разливая тысячи бутылок в час. Они отличаются гибкостью и адаптивностью, позволяя работать с бутылками различных размеров и форм с помощью простых регулировок.
6. Инновации, обеспечивающие последовательность, и их влияние на бренд.
Использование экологически чистой стеклянной бутылки для пива является обязательным требованием для поставщиков и брокеров, что стимулирует инновации, отличающие бренды благодаря бережному отношению к окружающей среде и соответствию ценностям потребителей.
Системы многоразового использования стеклянных бутылок набирают популярность, руководствуясь принципами экономики замкнутого цикла. Немецкие исследования показывают, что для того, чтобы многоразовые стеклянные бутылки были экологически полезными, требуется 25 циклов регенерации на 100 км. Стеклянные бутылки очень универсальны и выдерживают более 40 циклов. Срок службы многоразовой бутылки в 69 раз меньше, чем у одноразовой, которая подлежит переработке.
Интеграция переработанных материалов имеет важное значение. Экологическая эффективность повышается за счет увеличения доли переработанного стекла и сокращения расстояния транспортировки. Европейский союз ставит цель достичь 70% переработки стекла к 2025 году и 75% к 2030 году. В некоторых винных бутылках сейчас используется до 100% переработанного стекла (PCRG).
Инновации распространяются на вторичную упаковку и сокращение выбросов углекислого газа. Упаковка составляет до 40% углеродного следа напитка. Использование легких материалов (раздел 3) снижает выбросы. Внедряются экологически чистые чернила и этикетки. Corona использует кольцо для шести банок пива с соломинкой из биоразлагаемого ячменя; Carlsburg использует «Snap Pack» для сокращения использования пластика и внедрения упаковки на растительной основе. Также появляются съедобные этикетки для пива, позволяющие сократить количество отходов.
Эти инновации, обеспечивающие стабильность, снижают воздействие на окружающую среду и находят отклик у потребителей, особенно у молодежи, которая готова платить больше за бренды, соответствующие ее ценностям. Это способствует лояльности и избирательности.
7. Инновационная экосистема: поставщики и производители алкогольной продукции.
Разработка уникальной, лидирующей на рынке и дифференцированной упаковки зависит от стратегического партнерства, совместного конструирования и технических консультаций между поставщиками стеклянных пивных бутылок и брендами.
Ведущие поставщики стеклянных пивных бутылок активно сотрудничают с производителями. Компания Anchor Glass Container Corporation оказала помощь в разработке индивидуального дизайна, создании пресс-форм, производстве и дистрибуции. Компания OI Glass, крупный мировой поставщик (доход в размере 6,53 млрд долларов в 2024 году), предлагает широкий ассортимент продукции и принимает индивидуальные заказы, что способствует масштабированию брендов и выделяется амбициозными целями по обеспечению 50% переработанных материалов к 2025 году.
К числу других крупных игроков относятся компания TP glass bottle (оптовая торговля, индивидуальный дизайн, логистика) и группа компаний Ardag (гибкость, варианты дизайна, стабильность, широкий ассортимент продукции на складе).
Спрос на стеклянные бутылки с индивидуальным дизайном, особенно для премиальных спиртных напитков и крафтовых винокурен, подчеркивает важность таких партнерств. Бренды стремятся к индивидуальной упаковке для того, чтобы подчеркнуть уникальность продукта, рассказать его историю, улучшить процесс распаковки и обеспечить стабильность упаковки.
Поставщики используют передовые технологии формования и проектирования для совместного производства, включая 3D-прототипирование и лазерную обработку. В числе разработок Cass Studies – премиальные декодеры для виски, фирменные матовые черные шестиугольные бутылки для крафтовой водки, а также винокурня, использующая 100% переработанное стекло и 100% этикеток.
При выборе производителя, работающего по индивидуальному заказу, учитываются опыт алкогольных брендов, гибкость минимального объема заказа, стабильность, возможности проектирования/создания прототипов и логистика. Такие компании, как Ameri Glass Bottle (50 лет опыта), стремятся предлагать комплексные решения, опираясь на свой опыт.
Эта экосистема, основанная на сотрудничестве, действительно обеспечивает посредникам, от промышленных предприятий до производителей товаров народного потребления, доступ к экспертным знаниям и технологиям для создания высококачественной упаковки.
8. Стратегии сегментации брендов: Различие между промышленными и кустарными пивоварнями.
Стратегии дифференциации посредством инноваций в производстве стеклянных бутылок различаются между крупными промышленными производителями алкогольных напитков и небольшими крафтовыми предприятиями, которые руководствуются масштабом, бюджетом, целевой аудиторией и риском. Однако в обоих секторах наблюдается сближение основных тенденций.
8.1. Общие тенденции и конвергенция
Как промышленные, так и кустарные производители коробок быстро внедряют экологичную упаковку (легкую, из переработанного стекла, экологически чистые чернила/этикетки). Биоразлагаемое кольцо Corona, «Snap Pack» Carlsburg. Функциональная упаковка (удобная для захвата, пригодная для приема) улучшает пользовательский опыт. Для коммерческой деятельности требуется прочная упаковка 58. Наконец, этикетки с дополненной реальностью (AR) и QR-коды предоставляют интерактивные материалы и вовлекают пользователей в социальные сети.
8.2. Стратегии производства крафтовых алкогольных напитков
Бренды крафтовой выпечки ориентируются на ручную работу, качественные ингредиенты и новаторские вкусы, стремясь привлечь потребителей, ищущих уникальные вкусы и индивидуальные истории. Их стратегии отличаются гибкостью и экспериментальным подходом:
- Специализация и местная идентичность: Различные стили пива, отличающиеся в зависимости от местной специфики.
- Сильная узнаваемость бренда: Важные, уникальные названия, логотип, типографика, текстура и цвета, чтобы выделиться.
- Специальный релиз и уникальная форма: Постоянный поиск ограниченных серий для пробуждения энтузиазма.
- Продвижение ценностей компании: активно содействовать стабильности и участию местного сообщества, чтобы привлечь социально ответственных потребителей.
- Личная связь: Упаковка устанавливает связи посредством произведений искусства, отражающих эксклюзивную культуру, сезонного дизайна и региональных тем.
- Адаптация и приватизация: Предлагаем изготовление этикеток с индивидуальным дизайном для мероприятий.
Интерактивная упаковка: QR-код обеспечивает доступ к видео, плейлистам или другим материалам. - Маркетинговый бюджет: Обычно это составляет 5-10% выручки (крупные предприятия: 10-15%; стартапы: 12-20%), при этом упаковка является важным инструментом коммуникации.
- Источники вдохновения для потребителей: Крафтовое пиво стремится к расширению знаний потребителей, созданию новых вкусовых ощущений и отходу от традиционного пивоварения.
8.3. Стратегии промышленного производства алкогольных напитков
Крупные промышленные предприятия, производящие бруверы, ориентируются на массовый рынок, стандартизированную кухню и широкую узнаваемость бренда.
- Привлекательность для массового рынка: Привлекательность упаковки для широкого круга потребителей часто зависит от узнаваемых элементов бренда.
- Проблемы дискриминации: Традиционное пиво часто сталкивается с дискриминацией, поскольку иногда его считают простым, социально значимым, традиционным продуктом, отражающим хорошие ценности.
- Спогениус и партнерство: Комплексное спонсорство и партнерство с брендами повышают узнаваемость.
- Эволюция позиционирования: Для привлечения широкого круга потребителей необходимо вывести свою продукцию за рамки простого понятия «крафтовое пиво».
- Обратите внимание на флагманский сорт броуза: Сосредоточьтесь на сильном маркетинге, осенних флагманских брендах Bruge для широкого распространения и частого упоминания.
8.4. Потребительские предпочтения и выбор упаковки
«Традиционные» потребители предпочитают стеклянные бутылки; «Абхинав» предпочитает алюминиевые банки. Маленькие и женщины предпочитают современную упаковку; потребители старшего возраста отдают предпочтение классическому дизайну.
Хотя стеклянная упаковка по-прежнему широко распространена, все большее число производителей обнаруживает металлическую упаковку, что подчеркивает необходимость для поставщиков стеклянных бутылок с пивом постоянно внедрять инновации для повышения конкурентоспособности.
9. Измерение различимости бренда: восприятие потребителями, доля рынка и влияние на премиальный сегмент.
Для производителей алкогольной продукции важно оценить влияние инноваций в упаковке на узнаваемость бренда, чтобы обосновать инвестиции. Это включает анализ восприятия потребителями, доли рынка, прибыли и улучшения ценообразования в сегменте премиальных товаров.
9.1. Влияние на потребительские предположения
Дизайн упаковки оказывает сильное влияние на восприятие потребителей, затрагивая 60–70% решений о покупке. 64% потребителей пробуют новые продукты из-за упаковки, а 41% совершают повторные покупки. Что касается пива, 72% продавцов с большей вероятностью купят пиво из-за его упаковки.
Отдельные элементы дизайна оказывают количественное воздействие:
- Дизайн этикетки: Оформление влияет на намерение постоянно покупать крафтовое пиво. Этикетки Madern привлекают больше внимания.
- Цветовая гамма и размер бутылок: Бутылка с эффектным дизайном и тёплой цветовой гаммой этикетки оптимизирует потребительские предпочтения.
- Изображения и номенклатура: Изображения, особенно человеческие лица, привлекают визуальное внимание. Описательное название вызывает симпатию, ссылаясь на вкус.
- Вес и текстура: Тяжелые бутылки свидетельствуют о высоком качестве.
- Размер и габариты: Длинные/тонкие бутылки лишают элегантности; предлагается краткое/подробное описание функциональности.
- Ингредиенты: Стеклянная упаковка — это самый традиционный и престижный способ хранения пива, позволяющий сохранить его качество, вкус и аромат.
Продукт/бренд с многогранным дизайном упаковки подчеркивает вкусовые качества. Упаковка также служит средством передачи истории, позволяя потребителям ощутить вкусовые нюансы, узнать о материалах и истории бренда, отраженные на этикетке.
9.2. Вклад в долю рынка и премию
Тенденция к повышению качества пива приводит к увеличению использования высококачественных стеклянных бутылок для премиальных сортов брюгге, на которые приходится 20% от общего потребления бутылок. Рынок пивных бутылок, оцениваемый в 2747,7 млрд долларов США (2024 год), по прогнозам, к 2033 году вырастет до 4373,4 млрд долларов США (среднегодовой темп роста 5,3%) (2023-2024 годы). На Северную Америку приходится 25% рынка, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается рост на 40%.
Хотя на долю бутилированного пива в 2024 году приходится 45,7% выручки, продажи пива в банках также растут. Такая конкурентная среда требует от поставщиков стеклянной посуды постоянных инноваций.
9.3. Процедура измерения
Для определения степени дискриминации используйте данные поставщиков бутылок с пивом и стеклянных бутылок:
- Исследования с использованием отслеживания движений глаз: Предоставьте данные, касающиеся визуального внимания.
- A/B-тестирование: Сравните дизайн упаковки, предназначенной для привлечения посетителей и повышения вовлеченности аудитории, или варианты ее размещения на полках.
- Анализ данных о продажах: Новый запуск, направленный на изменение дизайна упаковки, увеличение доли рынка и объемов продаж.
- Опрос потребителей и фокус-группа: Восприятие качества, премиальности и соответствия бренду.
- Анализ цен: Это позволяет установить, что новая упаковка способствует установлению премиальных цен.
Систематическое применение этих методов позволяет получить ценные аналитические данные для выявления и внедрения инноваций в сегменте стеклянных бутылок, что приводит к повышению потребительских предпочтений, увеличению доли рынка и установлению премиальных цен.
10. Перспективные подходы: Новые тенденции в стеклянной упаковке пива и будущие инновации.
Будущее стеклянной упаковки для пива будет характеризоваться трансформационными изменениями, а также сохранением потребительских предпочтений и стабильности. Поставщики стеклянных бутылок для пива возглавят эти прогнозируемые инновации, предоставляя брендам дополнительные возможности для дифференциации.
10.1. Технологии интеллектуальной упаковки
Технологии интеллектуальной упаковки произведут революцию во взаимодействии с потребителями и в обеспечении прозрачности.
- Интеграция рекламной реальности (AR): Третья модель Arora использует распознавание изображений для проецирования виртуальных впечатлений на бутылки посредством сканирования смартфонов платформой. Это позволяет создавать прямые каналы взаимодействия с клиентами, проводить рекламные кампании, увеличивать продажи, устанавливать связи в социальных сетях и активировать складские запасы. Крафтовое пиво идеально подходит для дополненной реальности, поскольку она способствует повышению узнаваемости бренда и формированию лояльности к нему.
- Интерактивная упаковка с QR-кодом и дополненной реальностью: QR-код по-прежнему будет предоставлять доступ к актуальной информации, эксклюзивным материалам и рекламным объявлениям.
- Термочувствительные чернила: В «умную» упаковку будут входить чернила, меняющие цвет в зависимости от оптимальной температуры напитка.
- NFC-чипы: Встроенные в упаковку чипы, расположенные рядом с технологией NFC (pass field communication), позволят получать подробную информацию о продукте и подтверждать его подлинность с помощью касания смартфона. Эти чипы важны для безопасности бренда, проверки оригинальности, борьбы с контрафактной продукцией и обеспечения прозрачности цепочки поставок.
Мировой сектор упаковки пива, объем которого в 2024 году составлял 28,7 млрд долларов США, по прогнозам, вырастет с 40,5 млрд долларов США к 2034 году (среднегодовой темп роста 3,5%), частично обусловлен производством премиальной упаковки для пива с использованием «умных» и интерактивных элементов.
10.2. Передовые материалы и производство
- Нанотехнологии: Нанотехнологии могут открыть новые возможности применения пивных бутылок в пищевой упаковке.
- Бутылка с функцией самообмана (спекулятивная): Хотя эти методы самообучения можно увидеть в отсеке, они могут быть совместимы с умозрительными стеклянными бутылками, которые обладают важными характеристиками.
- Повышенная прочность и малый вес: Структура стекла и постоянное совершенствование процесса закалки позволят уменьшить вес бутылки, одновременно повысив ее прочность, что сделает стекло более конкурентоспособным. Примером тому служит технология Ekovai от компании Vetropack.
- Непрерывная интеграция контента: Стекло, на 100% изготовленное из переработанного вторичного сырья (PCRG), станет стандартом, а также могут появиться новые биоразлагаемые покрытия или составы для крышек.
10.3. Нормативно-правовая и экономическая среда
- Схема «Патентохранилище»: Инновационные компании в сфере упаковки могут извлечь выгоду из таких программ, как UK patent boxes; патентование инноваций предлагает низкую ставку корпоративного налога (10%) на прибыль, что стимулирует НИОКР.
- Мандат циклической экономики: Строгие правила, способствующие внедрению принципов циркулярной экономики, ускорят разработку решений с использованием многоразового и высокоэффективного перерабатываемого стекла, что подтолкнет поставщиков стеклянных пивных бутылок к сбору, мытью и повторному использованию имеющейся инфраструктуры.
Будущее стеклянной упаковки для пива динамично: необходимо наладить связь с потребителями, чтобы бренды могли воспользоваться преимуществами быстрых, интеллектуальных, долговечных и персонализированных решений в области стеклянной упаковки и получить конкурентное преимущество.
11. Заключение
Инновации в производстве стеклянных пивных бутылок неоднозначно демонстрируют, что поставщики стеклянных бутылок играют важную роль в формировании узнаваемости бренда. Прогресс в материаловедении позволяет создавать более легкие, прочные и эстетически привлекательные бутылки. Современный дизайн включает в себя уникальные формы, сложную тиснение и инновационные решения, благодаря чему упаковка становится мощным представителем бренда.
Инновации в производственных процессах, особенно цифровая печать непосредственно на стекле и гибкое формование, демократизировали оптимизацию, позволяя как промышленным, так и кустарным производителям шкатулок эффективно проектировать свои изделия. Инновации, обеспечивающие стабильность, включают в себя усовершенствованные системы многоразового использования и переработанные материалы, снижающие воздействие на окружающую среду и отвечающие потребностям современных потребителей, способствуя лояльности и позволяя предлагать премиальные товары.
Эти достижения обусловлены экосистемой совместных инноваций, основанной на стратегическом партнерстве между поставщиками и производителями алкогольной продукции. Промышленные производители используют эффект масштаба, а производители ремесленных изделий — гибкость и умение рассказывать истории. Среднее влияние на восприятие потребителей, долю рынка и премиальный уровень подчеркивает стратегическую важность этих инноваций.
Кроме того, интеграция интеллектуальных упаковочных технологий, таких как дополненная реальность и NFC-чипы, в сочетании с постоянным прогрессом в области экологически чистых материалов и производства, обещает сделать стеклянную упаковку для пива более интерактивной, прозрачной и экологически ответственной. Комплексный, активный подход поставщиков стеклянных бутылок для пива и производителей алкогольных напитков продолжает формировать бутылки из стекла для пива нового поколения, обеспечивая их значительную и динамичную роль в узнаваемости бренда.
RU 
EN 
FR 
DE 
IT 
ES 
CS 
PT 
NL 
PL 
TR 
AR 
KO 
JA 
ZH 
HU